2021年5月26日晚間,濰柴動力披露非公開發(fā)行情況報告書暨上市公告書,宣布本次非公開發(fā)行順利完成。本次發(fā)行共有39家機構(gòu)參與認購,總認購金額近230億,超額認購1.75倍,最終25家機構(gòu)獲配,市場參與度極為活躍。發(fā)行價格為16.40元/股,較發(fā)行日折價僅9.05折。
據(jù)了解,本次發(fā)行是今年以來除銀行以外融資規(guī)模最大的非公開發(fā)行項目,也是今年以來行業(yè)內(nèi)超額認購倍數(shù)最高、折價最低的非公開發(fā)行項目,充分彰顯了濰柴動力在資本市場的投資價值與品牌影響力。
上市公告書顯示,本次定增受到眾多優(yōu)質(zhì)機構(gòu)追捧,股東結(jié)構(gòu)多元,境外投資機構(gòu)大筆參與,UBS、GIC、J.P.Morgan、摩根士丹利、Overlook、Green court等境外機構(gòu)占比高達近30%;國家政策引導基金領先認購,國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、國家科改基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金等赫然在列;國內(nèi)主流機構(gòu)爭先搶籌,國海富蘭克林、泓德基金、博時基金、中國人壽等大型公募險資等榜上有名。
本次募集資金緊緊圍繞公司核心主業(yè)和新業(yè)務布局,響應“碳排放”“碳中和”戰(zhàn)略目標,聚焦于增長性與前瞻性,主要用于燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈建設項目、全系列國六及以上排放標準H平臺道路用高端發(fā)動機項目、大缸徑高端發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化項目、全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產(chǎn)業(yè)化項目以及全生命周期后市場服務體系建設。
作為核心資產(chǎn),濰柴動力本次增發(fā)受到產(chǎn)業(yè)資本和境內(nèi)外機構(gòu)的高度青睞,彰顯資本市場對公司長期發(fā)展的認可和信心。隨著定增落地,未來的濰柴動力將在產(chǎn)業(yè)和資本的雙重加持下,增添發(fā)展新動能,開啟增長新篇章,為廣大股東帶來更大的價值回報。